在前七天，我們聊了很多「為什麼要導入 ERP」：

痛點、產業研究、顧問價值、導入地圖，到最後還把部署環境都拆給你看。

如果說第一週像是上了一堂「輔導課」，讓大家知道導入系統有多重要；

那第二週開始，我們就要真的走入現場，看看 Odoo 怎麼一步步幫婚顧工作室跑流程。

還記得我們前面說導入地圖嗎？從CRM到銷售到庫存到會計帳務..
忘記的請去看Day6 😂

我（顧問）第一次走進婚禮顧問工作室，先不是打開電腦，而是開口問：

Q1：你們的客人是怎麼上門的？

💍 婚顧：有的是朋友介紹，有的是婚展來的，還有人只是先在 IG 追蹤我們。

👉 在 Odoo 裡，這就對應到 Lead（潛在客戶）。來源不同，要標記清楚，後續好追蹤成效。
數據資料後面可以說話：我有20%婚展的顧客，20%朋友介紹，60%從IG社群
以後做行銷預算，投放廣告資源就知道該如何分配✅

Q2：新人剛來的時候，你們第一步會做什麼？

💍 婚顧：先聊八卦啊～問交往多久了？想要什麼風格？婚期定了沒？大概的預算？家中長輩好喬？

👉 這一段就是 CRM 的客戶資料卡。顧問會把「需求/痛點」寫進紀錄，未來做報價才不會亂槍打鳥。
畢竟婚禮顧問公司不是單純的買賣行業，牽扯整個服務及企劃，細微到新娘婚紗露不露肩→婆婆會不會干涉這種都要很注意。

Q3：那你們怎麼判斷，誰比較有機會成交？

💍 婚顧：嗯…有些只是來問問，還沒準備好；有些已經看過場地，就差簽約。

👉 這就是 CRM 裡的 商機階段（Pipeline Stages），從「考慮中 → 報價中 → 等簽約 → 成交」。
這就是常見的銷售漏斗管理方式，這些預期收入不是安慰自己的快樂指標，而是把不必要的資訊過濾掉，留下值得專注追蹤的事項。

Q4：如果這對新人最後沒簽呢？

💍 婚顧：我們會留紀錄，至少知道為什麼沒成（太貴、爸媽不同意、日期卡不到）。下次有機會再找上門。

👉 這就是 Lost Reason（流失原因），長期累積就是經營智慧。
流失名單在我們的前面需求訪談，是不是符合走向，如何調整CRM的需求/痛點解決。

聽完婚顧工作室的分享，你會發現：
他們其實早就在做 CRM，只是方式太「土法煉鋼」——靠腦袋、靠筆記、靠 Line 群組。
ERP 並不是要教他們一個全新的工作方式，而是把這些 既有的銷售流程 放進系統裡，讓資訊更透明、協作更有效率。

CRM 的價值不是在「記錄」本身，而是在「累積」：
• 今天的八卦，會是明天的成交關鍵。
• 流失的紀錄，會變成下一次改進的依據。

從這裡開始，ERP 不再只是冷冰冰的系統，而是幫你把「人情味的生意」轉換成「能持續成長的資料資產」。